2023.05.31

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导读：招商蛇口成为所有A股地产企业增发事项中最先通过交易所审核的公司。

作者 |第一财经 张慧敏

招商蛇口（股票代码：001979.SZ）增发事项获得深交所审核通过，成为所有A股地产企业中最先通过交易所审核的公司，而这也意味着“第三支箭”政策终于落地A股房企。

招商蛇口发布最新公告称，5月29日收到深圳证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“深交所重组委”）出具的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第6次审议会议结果公告》，深交所重组委对其提交的增发事项进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

招商蛇口的增发事项具体为，拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公司24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司2.89%股权，并向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

根据招商蛇口的公告，本次增发购买的标的合计为89.27亿元，发行价格为14.83元/股，发行数量为60200.9万股，占发行后上市公司总股本的比例为7.22%。同时，招商蛇口向不超过三十五名符合条件的特定对象募集配套资金的金额不超过85亿元，将用于其长春、沈阳、重庆、上海、合肥、郑州等10个项目的建设，以及补充流动资金及偿还债务，发行价格将不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%。

招商蛇口表示，本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定及其时间存在不确定性。

“实际性审核已经完成了。”有知情人士对第一财经表示，获得交易所并购重组审核委员会审核通过，是增发事项中关键的一步，目前招商蛇口只需等待证监会同意注册，不确定性因素较小。

中国企业资本联盟副理事长、IPG中国区首席经济学家柏文喜对第一财经表示，招商蛇口的增发获得证券交易所并购重组委审核通过，这意味着招商蛇口的增发已经获得审核通过而只待具体实施，接下来招商蛇口的增发还需要经过“证监会同意注册”，这一步的不确定性因素很小，因为注册并不包含审核程序。

“第三支箭”始于2022年11月28日，彼时，证监会官网披露《证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问》，恢复上市房企及涉房上市企业再融资，暂停多年的A股市场再融资重新开闸，重启的股权融资也成为继银行贷款、债券之后，助力房企融资的“第三支箭”。“第三支箭”政策颁布之后，A股和H股共有37家上市涉房企业公告了增发事宜，截至目前，仅万科、碧桂园、雅居乐等个别H股公司股权融资已经落地，A股上市房企股权融资都还在流程审批阶段。

“此前，第三支箭政策落地半年后，融资实则推进比较慢，这次交易所通过招商蛇口的增发，应该算是一个更积极的救市信号。”柏文喜表示，招商蛇口增发获批是此前“第三只箭”政策的真实落地，也表明监管部门对于优质房企利用资本市场推进行业发展与市场复苏的大力支持，释放出政策层希望房地产行业尽快恢复发展的良好愿望，对于其他具备条件的房企而言具有较强的示范引领意义。

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